Los futuros de EE. UU. abrieron el lunes con resultados mixtos, en espera de la decisión clave sobre tasas de interés de la Reserva Federal programada para esta semana. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 subieron ligeramente, mientras que los del Dow bajaron, mientras los inversores evalúan señales de desaceleración en el mercado laboral y presiones inflacionarias persistentes. Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses y chinos continuaron las negociaciones en España sobre comercio y el futuro de las operaciones estadounidenses de TikTok.
Futuros mixtos
Con una semana llena de anuncios de los principales bancos centrales, incluidos Fed, Banco de Canadá y Banco de Inglaterra, los futuros estadounidenses mostraron volatilidad. A las 03:26 ET, los futuros del S&P 500 subieron 9 puntos (0,1 %), los del Nasdaq 100 aumentaron 29 puntos (0,1 %) y los del Dow bajaron 287 puntos (0,6 %).
La semana pasada, Wall Street cerró con resultados mixtos. El Nasdaq Composite alcanzó un nuevo máximo histórico de cierre, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average bajaron ligeramente. Las acciones de Microsoft (NASDAQ:MSFT) subieron después de que la compañía evitara una posible multa antimonopolio europea al ofrecer un precio reducido para Office, excluyendo Teams. Tesla (NASDAQ:TSLA) también subió, impulsada por declaraciones del presidente del consejo de la empresa indicando que el CEO Elon Musk se concentraba en dirigir la compañía tras un breve período en la Casa Blanca.
Los inversores también analizaron datos de la Universidad de Michigan que muestran un debilitamiento del sentimiento del consumidor en septiembre y preocupaciones sobre un posible aumento de la inflación debido a aranceles.
Decisión de la Fed en foco
La atención está en la Reserva Federal, cuyo encuentro de dos días concluye el miércoles. Se espera ampliamente un recorte de tasas debido a señales de un mercado laboral estadounidense más débil. Reducir las tasas debería estimular la inversión y la contratación, aunque también podría aumentar la presión inflacionaria.
El informe del índice de precios al consumidor de agosto mostró un ligero aumento en los costos de vivienda y alimentos, lo que sugiere persistencia de la inflación. Al mismo tiempo, los datos semanales de solicitudes iniciales de desempleo respaldan la probabilidad de un recorte. La herramienta CME FedWatch indica aproximadamente un 95 % de probabilidad de un recorte de 25 puntos base y un 5 % de un recorte más grande de 50 puntos base. La tasa objetivo actual de la Fed es de 4,25 % a 4,5 %.
“Una economía en enfriamiento y un mercado laboral debilitado ayudarán a frenar la inflación vinculada a los aranceles, y la Fed ahora está en posición de reanudar la política de flexibilización desde un estado ‘moderadamente restrictivo’ hacia un nivel neutral,” dijeron los analistas de ING en una nota.
Funcionarios EE. UU.-China se reúnen en Madrid
Tras pocos avances el domingo, los funcionarios estadounidenses y chinos retomaron las conversaciones en España. Las expectativas de un avance significativo en las tensiones comerciales de larga data siguen bajas, con atención en el plazo para la venta de operaciones estadounidenses de TikTok. Si ByteDance no vende la unidad antes del 17 de septiembre, TikTok podría cerrar operaciones en EE. UU.
Según Reuters, el presidente Donald Trump podría extender el plazo. Ambas partes “empezarán de nuevo por la mañana,” dijo Bessent a los periodistas tras solo seis horas de reunión el domingo. La embajada de China en Madrid indicó que una conferencia de prensa final podría realizarse el lunes, sugiriendo un cierre próximo. Bessent viajará a Londres el martes antes de la visita de estado de Trump con el rey Carlos.
China lanza investigación sobre políticas de chips de EE. UU.
Antes de las negociaciones, el Ministerio de Comercio de China abrió una investigación sobre políticas estadounidenses relacionadas con el comercio de semiconductores, evaluando si las restricciones han perjudicado injustamente a empresas chinas. Se abrió una investigación separada sobre el posible dumping de chips analógicos estadounidenses en dispositivos como sensores y audífonos. Los analistas de Vital Knowledge advirtieron a los inversores de “esperar presión” sobre empresas como Texas Instruments, Analog Devices y NXP Semiconductors.
Precios del petróleo al alza
Los precios del petróleo continuaron su repunte, impulsados por temores de posibles interrupciones en la producción rusa tras ataques con drones ucranianos a la infraestructura energética de Moscú. A las 03:27 ET, los futuros del Brent subieron 0,5 % a $67,29 por barril y los del West Texas Intermediate 0,1 % a $62,76 por barril.
Ambos contratos ganaron más del 1 % la semana pasada, mientras Ucrania intensificaba los ataques a la infraestructura petrolera rusa, incluido el terminal de exportación Primorsk y la refinería Kirishinefteorgsintez. Estas interrupciones podrían reducir significativamente la producción rusa, afectando a mercados clave como India y China.
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