Las acciones de Coinbase Global (NASDAQ:COIN) cayeron un 1% la mañana del martes después de que la bolsa de criptomonedas anunciara una oferta de notas convertibles senior por 2 mil millones de dólares dirigida a compradores institucionales calificados.
La oferta consiste en 1 mil millones de dólares en notas con vencimiento en 2029 y otro mil millones con vencimiento en 2032. Además, los compradores iniciales tienen la opción de adquirir hasta 150 millones adicionales de cada serie. Estas notas serán obligaciones senior y no garantizadas, con intereses pagaderos de manera semestral. Podrán convertirse, a discreción de Coinbase, en efectivo, acciones clase A comunes o una combinación de ambos.
Para mitigar la posible dilución por la conversión de las notas, Coinbase planea realizar transacciones de compra limitada de opciones (capped call), financiadas en parte con los ingresos de la oferta. El resto de los fondos se destinará a necesidades corporativas generales, incluyendo capital de trabajo, gastos de capital, inversiones, adquisiciones y posibles recompras de deuda existente.
Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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